近日,由中信银行丽水分行作为主承销商的10亿元中期票据在银行间交易商协会成功完成注册。
本次中期票据是丽水市首支在银行间交易商协会完成注册的公募债券。本次中期票据的成功注册,标志着丽水市直接融资业务打开了新的局面,为推进国有企业改革、丰富融资渠道、提升企业核心竞争力等工作打下了坚实的基础。同时,本次中期票据的成功注册,也为丽水市后续进一步扩大直接融资规模提振了信心。
中信银行是银行间市场债务融资工具产品的开拓者之一。该行2005年获得短期融资券主承销业务资质,2008年获得中期票据主承销资质,2010年获得超短期融资券主承销资质,具有银行间交易商协会A类主承销商资格。同时,依托中信集团优势,近年来中信银行通过系统内协同,与业内领先的中信证券、中信建投证券合作,致力于为客户提供涵盖债务融资工具、公司债、企业债在内的,“牌照+非牌照”的综合融资服务。根据模拟测算,2016-2017年,中信银行杭州分行在浙江省交易所债市的模拟排名全省第一。
近年来,中信银行丽水分行将直接融资业务列为重点业务推进,取得了显著效果。本次承销的10亿元中期票据业务,是该行在丽水市场直接融资业务的开山之作。整个申报过程历时5个月,克服了国家宏观政策调整、交易商协会审核尺度收紧、债券市场“连连暴雷”风声鹤唳等残酷的外部环境,以及整个丽水市场没有报批公募债券经验、国企改革过程中历史遗留问题尚未理顺等复杂困难。在整个申报过程中,该行根据市委市政府的指示精神,与发行人保持通力合作,经过与交易商协会多轮次的沟通反馈,终于在2018年12月初完成中期票据债券的注册工作。
下阶段,中信银行丽水分行将总结成功经验,积极为丽水市其他有意向发债的主体献计献策,为服务当地经济发展做出更大的贡献。